佳木斯隔热条设备 谷歌Q2本钱开支达449亿好意思元，半体开导受益扩产逻辑强化

7月23日，日韩股市开。日经225开盘涨0.5，韩国综指数开盘涨2.59，SK海力士、三星电子两大存储巨头划分涨4、3。隔夜好意思股芯片多股收涨，费城半体涨0.44佳木斯隔热条设备，博通涨逾2，微半体、安森好意思涨1。

A股面，半体开导ETF招商（561980）前往未来收涨2.02，权重股拓荆科技、北华创划分涨3.48、2.99。该ETF追踪中证半，2020年于今累计涨520，在科创芯片（340）、半体材料开导（361）等同类指数中位居，“长鑫存储”认识含量近60。

音书面上，谷歌当地时刻7月22日浮现二季报，敷陈期内总营收1198亿好意思元，同比增长24，预期1170.2亿，运动12个季度双位数增长；交易利润407.7亿好意思元，同比增长30，预期405.5亿；交易利润率34。

值得顾惜的是，二季度谷歌本钱开支达449.2亿好意思元佳木斯隔热条设备，大幅于市集预期441.5亿，斟酌一王人投向 AI 算力、数据中心、TPU芯片、云基础形状。

从产业链来看，半体开导等动作受扩产运行的板块，受益于本钱开支周期的能见度进步，异型材设备或具备定的功绩预期空间。

华泰证券觉得佳木斯隔热条设备，本轮开导板块不同于往常消费电子运行下产能饱和，AI Token蓦地与制程/HBM缺口使得晶圆厂Capex能见度、扩产周期长，开导板块有望走出立额行情。同期，具备工艺壁垒的代工中枢钞票亦展现出慎重的基本面。

此前，众人晶圆代工龙头台积电二季度营收、交易毛利率和净利率均出联接，并上调全年本钱支拨联接600-640亿好意思元，于此前预估的520-560亿好意思元，成为AI算力产业链景气度是否连续的进击场所。

申港证券指出，台积电上修本钱开支露馅其产能彭胀仍过期于需求，AI算力诞生的订单能见度或跨越蔓延，制程制造与封装身手需求有望各自进步，进而带动半体开导与材料身手。半体制造扩产将执续拉动开导出货。

半体开导ETF招商（561980）追踪中证半，掩盖中微公司、北华创、拓荆科技等开导和沪硅产业、南大光电、中船特气等材料龙头（80），以及寒武纪、海光信息、中芯等CPU/GPU和晶圆制造龙头（20），“长鑫存储”认识含量近60，同期前十大纠合度近80为同类。

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