淄博隔热条PA66 大行评丨瑞银：上调SK海力士办法价至320万韩元，上调销售均价及计议溢利预测

瑞银发表讲演，笃信SK海力士正捏续动缔结多校正版永恒左券(LTA)，针对大型费力中心客户的DDR5及NAND Flash。这些约期限过5年，约60至70的预期量价已锁定，将为曩昔盈利提供的能见度。以预测曩昔12个月市账率3.65倍计，该即将其办法价由300万韩元上调至320万韩元淄博隔热条PA66，看护“买入”评。

此外，SK海力士已于二季运行加鼎力度付期骗于Rubin平台的HBM4，涌现其已完成终筹算退换以符规格。天然三星电子在2027年HBM位元市占率可能略先SKHynix(41:39)，但永恒来看，HBM在SK海力士DRAM业务中的占比瞻望将于同行。该行预测HBM占DRAM营收比重将从2026年的15上升至2030年的58。HBM平均售价若跳跃高涨，将为2027年赚钱带来格外援力。另外，该行指推动回馈计谋瞻望将捏续强化。该行预期ADR上市后将启动股份回购，并逐渐加快。

该行指，塑料管材设备2026年下半年DDR及NAND Flash约订价仍有跳跃高涨空间。考量校正版永恒左券及HBM后，预测2026年二季DRAM平均售价环比增43；三季环比增21，四季环比增13。NAND面，瞻望二季混平均售价环比增43、三季环比增25、四季环比增10。计议销售均价预测获上调，瑞银上调其本年计议溢利预测7至327万亿韩元，爽脆两年各升12至鉴别623万亿及667万亿韩元。

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