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　　中信证券斟酌 文|刘易  田鹏  涛  白弘伟

　　上周商场连续震憾整固模样，指数层面分化较前周逾越拉开。上证指数在策略托底与ETF资金抓续净流入的联复古下收红+0.47，大盘蓝筹进展相反抗跌；科技成长向则连续度出清，创业板指、科创50全周区别下降3.93和8.46，位筹码抛压仍在开释。从催化身分和时序上看，AI通胀、微盘跨界、券商、锂电的主题关心有望升温。结商场环境、催化身分以及综量化方针研判，提议关注上述四大主题向。左证往期荐主义模拟，自2025年1月13日主题双周聚栏诞生，搁置2026年7月31日，回测区间内双周聚组指数的综收益率达173。

　　▍A股大势：商场流动抓续回落，周日均成交额萎缩至约2.26万亿元，周初两日跌破2.1万亿，不雅望脸色昭着加剧。

　　从外部环境看，好意思国6月中枢PCE环比仅+0.13、PCE环比-0.1（均低于预期），配中枢CPI同比2.6，多维通胀方针共同指向降温趋势；从里面环境看，7月30日政局会议将增量策略定位从“储备”升为“实时规划出台求实管用的增量策略”，明确“加大逆周期调遣力度”，下半年财政开销节律有望昭着加速，货币宽松空间随之开。

　　▍迫切事件：政局会议北屯隔热条PA66生产设备厂家。

　　7月30日，中央政局召开会议分析斟酌面前经济场面并部署下半年责任。这是继3月政府责任请问、4月政局会议之后年内三次经济顶层部署。会议大的增量信号在于策略定调的层跃升，宏不雅策略由此前“储备增量策略”明确转化为“实时规划出台求实管用的增量策略”，异型材设备并重提“加大逆周期调遣力度”，配财政“加速开销和债券资金使用程度”的部署，举座定调以“发力提”为旗号；产业策略层面，“入扩充‘东谈主工智能+’行径、发展智能经济新款式、造新兴接济产业”次以政局会议规格明确落地，是本次会议含金量的表述；成本商场定调亦从此前“稳信心”升为“化成本商场投融资综改良、擢升韧和信心”，改良取向趋主动。

　　▍催化身分：圳AI跨境电商峰会

　　7月6日新版A股来往章程细腻落地，本次轨制化包含三大中枢诊疗：沪主板ST、*ST股票涨跌幅抵制由5放宽至10，与平凡主板个股章程统，仅创业板、科创板ST股涨跌幅保管原有圭臬，板块个股波漂浮放大；盘后固订价钱来往从科创板扩容至全商场A股与沪ETF，逐日15：05-15：30可按当日收盘价挂单成交；同期沪市ETF、REITs等基金尾盘14：57-15：00改为不成撤单的收盘集竞价，平抑尾盘异动。

　　▍聚焦：商场行情处于活跃板块间主题轮动的资金博弈阶段，聚焦叙事/事件/功绩细目主题。

　　本期荐AI通胀、微盘跨界、券商、锂电主题。

　　▍风险身分：

　　中好意思摩擦逾越激化，地缘迫害场面变动预期，商场资金净流出扩大，我国策略落地不足预期，AI时代迭代进展不足预期。 声明：此音讯系转载自作媒体，网登载此文出于传递多信息之目的，并不虞味着赞同其不雅点或证据其描绘。著述本体仅供参考，不组成投资提议。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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