12月9日，电投产融发布重组草案注册稿。根据方案，电投产融将置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权锡林郭勒盟异型材设备价格，同时置入电投核能100%股权，交易对价高达553.94亿元。
交易完成后，电投产融将从“能源+金融”双主业模式，彻底转型为国家电投集团的核电资产整平台。交易完成后，公司将成为继中国核电、中国广核之后A股三大核电运营商。
电投产融此次重组方案由三部分构成：重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金。根据公告，拟置入资产为电投核能100%股权锡林郭勒盟异型材设备价格，交易对价553.94亿元。拟置出资产为上市公司所持资本控股100%股权，对价151.08亿元。置入资产与置出资产的差额部分，由上市公司发行股份购买。
公司同时计划向不过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金不过50亿元，将全部用于山东海阳核电站3、4号机组项目建设。
根据评估机构披露锡林郭勒盟异型材设备价格，以2024年9月30日为评估基准日，置入资产电投核能估值为553.94亿元，评估增值率高达99.65%。置出资产资本控股估值约151.08亿元。
在深交所并购重组审核委员会的现场审议中，监管机构特别问询了业绩承诺的可实现。
本次交易具有明显的内部重组特征。交易对方国家核电和中国人寿中锡林郭勒盟异型材设备价格，国家核电是电投产融实际控制人国家电投集团的下属企业，构成关联交易。交易完成后，不考虑配套募资的情况下，中国人寿将持股25.05%，成为上市公司重要股东。
本次重组采用“资产置换+发行股份” 的组方式，而非现金收购。这种方式直接缓解了上市公司的资金压力。募集配套资金环节计划募资不过50亿元，异型材设备这部分资金将全部用于核电项目建设，不用于支付交易对价。
但交易完成后锡林郭勒盟异型材设备价格，公司资产负债结构将发生显著变化。根据备考数据，2024年19月交易完成后资产负债率将从交易前的39.47 %上升至60.6%。
市场关注的另一是电投核能旗下核电资产的盈利能力。草案显示，2023 年度、2024 年度及 2025 年上半年，置入标的公司核能发电业务毛利 率分别为 42.55%、31.47%和 39.05%，波动较大。报告期内，置入标的公司投资收益占净利润的比例较高，分别为 75.49%、 79.12%、77.24%，皆过70%。
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