金吾财讯|招银研报指，预测途虎(09690)1H26收入同比增长11至87亿元，获利于门店扩展快于预期(上半年净增约800)，毛利率环比抓平，同比下滑2个百分点至23.2，主因奢侈疲软。尽管公司1H26可能加多了营销支拨，但该机构展望计运营用度率(含运营与守旧、销管研用度)将同比下跌1个百分点至22.7防城港塑料挤出机价格，获利于AI赋能带来的东谈主员勤俭。因此，该机构展望途虎1H26诊治后净利润(剔除股份支付)同比下跌48、环比下跌27至2.12亿元。
该机构以为1H26快的门店延伸跳动印证了该机构此前的不雅点：途虎在行业整期先筹议市集份额延伸而非短期利润增长，以得当其先地位。凭据该机构的渠谈调研，途虎加盟店在1H26同店销售同比杀青增长，远好于同行。该机构展望其2026年新店观点可能从1,000普及至1,600。凭借抓续的运营率(对比其他连锁店)和供应链订价势(对比立门店)，途虎比拟大多半同行具势。该机构展望，旦宏不雅环境复苏，塑料管材生产线盈利才调将出现权贵。
该机构大意防守2026-27年收入预测在183亿元/204亿元(同比增长11)，并将诊治后净利润预测下调33至4.96亿元/6.28亿元，主因宏不雅复苏慢于预期。该机构防守买入评，观点价下调至18港元，基于20倍2027年诊治后预测市盈率。途虎于6月29日提交好意思国上市苦求，此举有望普及股票流动并扩大投资者散失畛域。其15亿港元股份回购计较意味着至2028年7月本领每年约3的股份刊出，有助于普及投资者文告。
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