证券代码：603759      证券简称：海天股份         公告编号：2026-011               海天水务集团股份公司        保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纪录、误发扬或 者紧要遗漏，并对其内容的真确、准确和完竣承担法律职守。                       至极领导   海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定 对象刊行可调度公司债券（以下简称“海天转债”，债券代码“113700”）已赢得 证券监督处分委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2026〕83 号文开心注 册。公司聘用中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐东谈主 （主承销商）”或“主承销商”）担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行 的《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书提要》 （以下简称“《召募说明书提要》”）及《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行 可调度公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2026 年 2 月 3 日 （T-2 日）表示。投资者亦可在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）查询 《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简 称“《召募说明书》”）全文及本次刊行的联系贵寓。   公司根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处分主张》（证监会 令〔 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册处分主张（2025 年矫正）》（证监 会令〔 227 号〕）、《上海证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定 （2025 年矫正）》（上证发〔2025〕47 号）、《上海证券交往所证券刊行与承销 业务指南 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南 4 号——上市公司证券刊行与 承销备案（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）等联系章程刊行可调度 公司债券。    本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者弃 购处理等要领请投资者关爱，主要事项如下：    原鼓吹先配售均通过网上申购式进行。本次可转债刊行向原鼓吹先配售 证券，不再差别有限售条目怒放股与限售条目怒放股，原则上原鼓吹均通过上海 证券交往所（以下简称“上交所”）交往系统通过网上申购的式进行配售，并由中 国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“结算上海分公司”）统 计帐交收及进行证券登记。原鼓吹获配证券均为限售条目怒放证券。    本次刊行莫得原鼓吹通过网下式配售。    本次刊行的原鼓吹先配售日及缴款日为 2026 年 2 月 5 日（T 日），总共原 鼓吹（含限售股鼓吹）的先认购均通过上交所交往系统进行。认购本领为 2026 年 2 月 5 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753759”，配售简称为 “海天配债”。 例为 0.001734 手/股。终了本次刊行可转债股权登记日（2026 年 2 月 4 日，T-1 日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此先配售比例未发生变化。请 原鼓吹于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“海天配债”的可配余额，作好相 应资金安排。 配售的股本总数为 461,760,000 股。按本次刊行先配售比例蓄意，原鼓吹可先 配售的可转债上限总数为 801,000 手。 年 2 月 4 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓吹先配售，原鼓吹先配售后余额 部分（含原鼓吹烧毁先配售部分）选拔网上通过上交所交往系统向社会公众投资 者发售的式进行。 T-1 日）收市后登记在册的捏有海天股份的股份数目按每股配售 1.734 元面值可转 债的比例蓄意可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手 （10 张）为个申购单元，即每股配售 0.001734 手可转债。原鼓吹可根据本人情 况自行决定骨子认购的可转债数目。   刊行东谈主原鼓吹的先配售均通过上交所交往系统进行，配售简称为“海天配债”， 配售代码为“753759”。   原鼓吹除可参预先配售外，还可参预先配售后余额的申购。原鼓吹参与 先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与先配售后余额 的网上申购时需缴付申购资金。 事项的见告（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。   般社会公众投资者通过上交所交往系统参预网上刊行。网上申购简称为“海 天发债”，申购代码为“754759”。每个证券账户的低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如过该申购上限，则该笔申购。投资者参与可转债网上 申购只可使用个证券账户。同投资者使用多个证券账户参与海天转债申购的， 以及投资者使用同证券账户屡次参与海天转债申购的，以该投资者的笔申购 为有申购，其余申购均为申购。   投资者应结行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，理确定申购金额。 主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，过相应财富限制或资金限制申购的， 主承销商有权认定该投资者的申购。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意 向，不得全权寄予证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中 签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其呈文铲除指定交往以及刊出相应证 券账户。 本次刊行数目的 70时，或当原鼓吹先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目计不及本次刊行数目的 70时，刊行东谈主及主承销商将协商 是否选拔中止刊行措施，并实时朝上交所答复，如若中止刊行，公告中止刊行原因， 择机重启刊行。    本次刊行以余额包销式承销。本次刊行认购金额不及 80,100.00 万元的部分 由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 80,100.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根 据网上资金到账情况确定终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例 原则上不外本次刊行总数的 30，即原则上大包销金额为 24,030.00 万元。当 包销比例过本次刊行总数的 30时，保荐东谈主（主承销商）将运行里面承销风险 评估形状，并与刊行东谈主协商致后接续履行刊行形状或选拔中止刊行措施。如确定 接续履行刊行形状，保荐东谈主（主承销商）将援助终包销比例；如确定选拔中止发 行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因， 并将在批文有期内择机重启刊行。 日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主总共鼓吹均可参预先配售。 日即可交往。投资者应盲从《中华东谈主民共和国证券法》《可调度公司债券处分办 法》等联系章程。 刊登的《刊行公告》《召募说明书提要》及表示于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《召募说明书》全文。    、向原鼓吹先配售   本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2026 年 2 月 4 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓吹先配售。   （）先配售数目   原鼓吹可先配售的海天转债数目为其在股权登记日（2026 年 2 月 4 日，T-1 日）收市后结算上海分公司登记在册的捏有刊行东谈主股份数目按每股配售 1.734 元面值可转债的比例蓄意可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数， 每 1 手（10 张）为个申购单元，即每股配售 0.001734 手可转债。   原鼓吹网上先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每 个账户股数蓄意出可认购数目的整数部分，对于蓄意出不及 1 手的部分（余数保留 三位极少），将总共账户按照余数从大到小的法则进位（余数有计划则当场排序）， 直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓吹可配售总量致。   若原鼓吹的有申购数目小于或即是其可先认购总数，则可按其骨子有申 购量获配海天转债；若原鼓吹的有申购数目出其可先认购总数，则该笔认购 。请投资者仔细检察证券账户内“海天配债”的可配余额。   刊行东谈主现存总股本 461,760,000 股，回购户库存股，可参与原鼓吹先配 售的股本总数为 461,760,000 股。按本次刊行先配售比例蓄意，原鼓吹可先配 售的可转债上限总数为 801,000 手。   （二）原鼓吹的先认购法   原鼓吹的先认购通过上交所交往系统进行，认购本领为 2026 年 2 月 5 日 （T 日）上交所交往系统的平日交往本领，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过时视为 自动烧毁先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，塑料管材生产线则顺延至下交畴昔接续 进行。配售代码为“753759”，配售简称为“海天配债”。   原鼓吹认购 1 手“海天配债”的价钱为 1,000 元，每个账户小认购单元为 1 手 （1,000 元），过 1 手须是 1 手的整数倍。若原鼓吹的有申购数目小于或等 于其可先认购总数，则可按其骨子有申购量获配海天转债。请投资者仔细检察 证券账户内“海天配债”的可配余额。若原鼓吹的有申购数目出其可先认购总 额，则该笔认购。   原鼓吹捏有的“海天股份”股票如托管在两个约略两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别蓄意可认购的手数，且须依照上交所联系业务法则在 对应证券营业部进行配售认购。   （1）原鼓吹应于股权登记日收市后查对其证券账户内“海天配债”的可配余额。   （2）原鼓吹参与网上先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 鼓吹应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购。   （3）原鼓吹迎面寄予时，应崇拜、了了地填写好认购寄予单的各项内容，捏 本东谈主身份证或法东谈主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（证明资金入款额须大于 或即是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，办理寄予 手续。柜台承办东谈主员检查投资者请托的各项把柄，复核误后即可接收寄予。   （4）原鼓吹通过电话寄予或其它自动寄予式寄予的，应按各证券交往网点 章程办理寄予手续。   （5）原鼓吹的寄予经接收，不得撤单。   （三）原鼓吹参与网上申购   原鼓吹除可参预先配售外，还可参预先配售后余额部分的网上申购。   具体申购法请参见本公告“二、网上向般社会公众投资者刊行”。   二、网上向般社会公众投资者刊行   本次可转债的网上刊行对象包括捏有结算上海分公司证券账户的当然东谈主、 法东谈主、证券投资基金、符法律章程的其他投资者等（国法律、法则拒接者除 外）。参与可转债申购的投资者应当符《对于可调度公司债券符合处分联系事 项的见告（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。   般社会公众投资者在申购日 2026 年 2 月 5 日（T 日）上交所交往系统的正 常交往本领，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交往网点，以 确定的刊行价钱和符《刊行公告》章程的申购数目进行申购寄予。申购手续与 在二阛阓买入上交所上市股票的式有计划。申购时，投资者需缴付申购资金。   网上向般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754759”，申购简称 为“海天发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为个申购单元，过 1 手的须是 1 手的整数倍。每个 账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如过该申购上限，则该笔 申购。   投资者申购及捏有可调度公司债券数目应恪守联系法律法则及证监会的有 关章程试验，并自行承担相应的法律职守。投资者应盲从行业监管要求，申购金 额不得过相应的财富限制或资金限制。主承销商发现投资者不盲从行业监管要 求，过相应财富限制或资金限制申购的，则该配售对象的申购。   投资者参与可转债网上申购只可使用个证券账户。同投资者使用多个证券 账户参与海天转债申购的，以及投资者使用同证券账户屡次参与海天转债申购的， 以该投资者的笔申购为有申购，其余申购均为申购。证明多个证券账户 为同投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户捏有东谈主称号”、“有身份 讲明文献号码”均有计划。不格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。 的证券公司在申购本领内进行申购寄予。上交所将于 T 日证明网上投资者的有 申购数目，同期根据有申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配个 申购号，并将配号收尾传到各证券交往网点。各证券公司营业部应于 T 日向投资 者发布配号收尾。 率及先配售收尾。   当网上有申购总量大于本次终确定的网上刊行数目时，选拔摇号抽签式 确定发售收尾。2026 年 2 月 6 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公 证部门公证下，由刊行东谈主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售 数目。 （http://www.sse.com.cn）上刊登《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行可转 换公司债券网上中签收尾公告》公告摇号中签收尾，投资者根据中签号码证明认购 海天转债的数目并准备认购资金，每中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）。 认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及相 关法律职守，由投资者自行承担。根据结算上海分公司的联系章程，烧毁认购 的小单元为 1 手。投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   网上投资者连结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东谈主近次呈文其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债和存托把柄的网上申购。烧毁认购的次数按 照投资者骨子烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托把柄的次数并蓄意。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况详 见 2026 年 2 月 11 日（T+4 日）刊登的《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行 可调度公司债券刊行收尾公告》。    三、中止刊行安排   当原鼓吹先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目计不及本次 刊行数目的 70时，或当原鼓吹先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目 计不及本次刊行数目的 70时，刊行东谈主及主承销商将协商是否选拔中止刊行措施， 并实时朝上交所答复，如若中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债且不登记至投资者名下。   四、包销安排   本次刊行以余额包销式承销。本次刊行认购金额不及 80,100.00 万元的部分 由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 80,100.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根 据网上资金到账情况确定终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例 原则上不外本次刊行总数的 30，即原则上大包销金额为 24,030.00 万元。当 包销比例过本次刊行总数的 30时，保荐东谈主（主承销商）将运行里面承销风险 评估形状，并与刊行东谈主协商致后接续履行刊行形状或选拔中止刊行措施。如确定 接续履行刊行形状，保荐东谈主（主承销商）将援助终包销比例；如确定选拔中止发 行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因， 并将在批文有期内择机重启刊行。   五、刊行东谈主、主承销商联系式   （）刊行东谈主  称号：        海天水务集团股份公司  联系东谈主：       刘华             （四川）解放交易磨练区天府新区情愿街谈湖畔路  联系地址：             南段 506 号  联系电话：      028-89115006   （二）保荐东谈主（主承销商）  称号：        中信建投证券股份有限公司  联系东谈主：       股权成本阛阓部  联系地址：      北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦  刊行操办电话：    010-56051599、010-56051595                                    刊行东谈主：海天水务集团股份公司                     保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 （此页正文，为《海天水务集团股份公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行 领导公告》之签章页）                       刊行东谈主：海天水务集团股份公司                              年   月   日 （此页正文，为中信建投证券股份有限公司对于《海天水务集团股份公司向不特 定对象刊行可调度公司债券刊行领导公告》之签章页）               保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                              年   月   日

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