5月12日，光模块公司中际旭创（300308.SZ）股价涨8，松懈1000元/股，股价创下新襄阳隔热条PA66厂家，市值1.1万亿元。这是继4月中际旭创市值松懈1万亿元后，该公司二市集推崇再次到达里程碑。

光模块企业在二市集受到海涵，受到AI需求增长的带动。4月底，多好意思股科技巨头筹算上调本年的开销筹算。亚马逊、微软、谷歌、Meta 2026年的成本开支率领计靠拢7000亿好意思元，意味着数据中心开辟仍在加速，而数据中心里面存在宽广互联需求。

在光模块公司新泄漏的信息中，光模块需求强盛被反复说起。在近次投资者行径中，中际旭创示意，公司在手订单填塞，部分客户订单已下至年底。另光模块厂商新易盛则示意，结客户需求率领等情况看，斟酌行业全体仍将保管景气度，公司已字据2027年及以后的市集预测抓续作念产能面的准备。

些市集磋议机构也合计光模块市集将不息增长。新易盛引援磋议机构LightCounting的预测称，2025年至2030年环球光模块市集复增长率将达到22，其顶用于AI算力集群、云数据中心的以太网光模块对应复增长率24。TrendForce集邦磋议则预估，环球AI用光收发模块市集规模将从2025年的165亿好意思元扩大至2026年的260亿好意思元，年增长过57。

市集容量扩大之际，的光模块厂商已站在舞台中央。据LightCounting数据，光模块厂商计占据环球60以上市集份额。而在国内主要的光模块厂商中，中际旭创、新易盛本年季度营收诀别为194.96亿元、83.38亿元，诀别同比增长192.12和105.76襄阳隔热条PA66厂家，中际旭创是营收规模大的。

不外，包括中际旭创在内，光模块企业也同期面对些潜在挑战。

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“机遇在于行业处于景气周期。与此同期，国内几头部光模块厂商的上游光芯片等部件和卑鄙需求在相比猛进度上皆来自国外，这是犀利相依的。”华芯金通（北京）半体磋议有限公司吴全告诉财经记者，这些光模块企业上游供货依赖国外链条，卑鄙对国外客户的依赖度也相比，供应链可控有限，这是潜在风险方位。

光模块公司卑鄙供给国外客户，业务模式也致汇率亏损风险。本年季度，汇率变动对新易盛现款及现款等价物的影响为-0.63亿元，汇兑亏损同比扩大117倍，汇率变动对中际旭创现款及现款等价物的影响为-1.9亿元，亏损也明显扩大。中际旭创称，季度东谈主民币兑好意思元汇率走带来了汇兑亏损，公司采购中较大比重也以好意思元结算。

从功绩层面看，塑料挤出设备天然行业全体向好，但光模块“易中天”三公司本年季度的净利润推崇并未出现环比的致增长，个股之间存在各别。而当股价站到位后，成本市集对光模块企业的筹划动向已相配明锐。

中际旭创季度仍保管净利润的环比和同比增长，且净利润同比增长幅渡过营收增长幅度。但另光模块企业新易盛以及光模块产业链公司天孚通讯襄阳隔热条PA66厂家，资历了季度净利润环比下降以及随后的股价明显波动。

本年季度功绩发布前，新易盛股价曾创下新，市值站上6000亿元，但该公司季度财报娇傲，其净利润戒指了相接多个季度环比增长，财报发布二天该公司股价就下降11.67，市值回到6000亿元以下。天孚通讯季度净利润同比增长45.79，但环比下降了10.8，该公司发布季度财报二天，股价下降了5.74。新易盛和天孚通讯4月底股价皆资历过波回调，本日收盘仍未回到股价历史点。

吴全告诉记者，永恒看，国内几主要的光模块厂商还要减轻拼装加工的属，增强坐褥制造的属。跟着国内算力体系快速发展，光模块厂商应该也在进行匹配与筹算，斟酌会磋议入国内算力供应链。

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郑栩彤

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